公募基金高质量发展在行动 “线上+线下”与投资者双向奔赴

热点 2025年09月10日 15:00 15 admin

专题：证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》

　　“新时代·新基金·新价值——北京公募基金高质量发展在行动”。当前，在公募基金高质量发展时代下，加强投资者教育，做好投资者陪伴已成为构建成熟、健康行业生态圈的重要一环。

　　2025年5月7日，中国证监会发布《推动公募基金高质量发展行动方案》，这份包含25条举措的纲领性文件，标志着中国公募基金行业迎来从“重规模”向“重回报”的积极转变。公募基金强化“以投资者为本”核心价值观，把基金公司和投资者利益密切绑定在一起，与投资者同甘共苦，持续提升投研和客户服务能力，为行业高质量发展注入强劲动能。

　　探寻中国新质企业投教走向产业一线

　　行业高质量发展，投资者教育相伴而生。提升公募基金公共价值和投资者获得感，一直是行业前行的源动力，多家公募基金也正在探索创新解决方案。

　　作为老十家公募基金之一，嘉实基金已累计服务超1.7亿个人投资者，结合投资者的投资选择，嘉实基金把投教内容精准分层，以投资者的真切需求出发，为不同诉求的投资者提供更契合的投教服务。

　　自2025年4月以来，嘉实基金打造了“探寻中国新质企业”投资者服务系列活动，目前已举办了30余场，足迹遍布了20余座城市。以“产业一线调研+投教陪伴服务”的形式，面对面与投资者深入交流。

　　嘉实基金“探寻中国新质企业”投资者服务系列活动，不只是简单走入企业，而是希望共建一个新质企业、公募基金、投资者等都参与其中的生态圈，以多方视角的碰撞，形成对中国经济高质量发展更立体的认知。

　　嘉实基金“探寻中国新质企业”投资者服务系列活动已覆盖机器人、低空经济、新能源汽车、新消费电子、智能制造等多个国家重点战略产业。与投资者一起，深入企业一线，探寻经济转型与升级中的生动实践。

　　区别与传统的投资者教育，这种深度嵌入式的投教方式，带领投资者走进实验室、深入生产线，近距离观察技术创新，亲身感受企业的创新活力与技术实力。

　　打造投教服务生态让陪伴更有温度

　　投教工作的根本价值，是从投资者视角出发，帮助他们解决问题，提升长期投资获得感。

　　近年来，嘉实基金将投资者教育工作纳入公司战略和文化建设中，探索出一条从“千人一面”到“千人千面”的投教进阶之路。

　　回顾2024年，嘉实基金共计举办了近80场线下投教活动，线下面对面与投资者深入交流的足迹，遍布全国大江南北多个省份，走过天津、青岛、郑州、烟台、武汉、深圳等近20座城市，与超过2300位投资者见面。这其中，有“理财嘉友记”的沟通沙龙互动，有“一司一省一高校”的校园讲座，也有“探寻中国新质企业”的一线调研活动，还有超70多场的客户投教活动。

　　嘉实基金系统性策划了各类投教栏目共27档，投教内容依托公众号、视频号、抖音、微博、今日头条等平台构建的嘉实自媒体矩阵，不断输出扩大“有趣、有效、有用”投教作品。嘉实基金还围绕“防非反诈”“保障权益防风险”“投资者维权”等主题，并结合公募基金业务特色，2025年已开展了超15次投教主题活动。

　　在人工智能高速发展的当下，借助AI工具开展有效投教成为行业新趋势。多家公募基金正在探索数字化投教解决方案。

　　嘉实基金于2024年9月上线投教基地小程序，构建了“课程学习”、“线上交互”、“线下活动”三大核心功能。截至2025年9月9日，该小程序累计用户数已近2.64万人，访问页面数超15.93万。

　　要做好投资者陪伴工作，需要解决投教内容让投资者“愿意听、听得懂”的问题。

　　从年轻学子的养老启蒙到主力投资者的资产配置，从线上轻量化投教工具到线下深度交流互动，嘉实基金其精准匹配的投教分层策略不仅提升了投资者的金融素养，更推动了行业对“服务驱动”的认知。这种“因需而变、动态进化”的投教模式，或将成为资管行业投教高质量发展的关键力量。

　　投资者教育是一场真正的“双向奔赴，公募机构要从投资者实际需求出发，提供质量更高、更有实效的教育和服务，服务他们在资本市场中实现财富的稳健增值，共同推动公募行业迈向高质量发展的新阶段。

　　风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。过往业绩不预示其未来业绩，其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。本产品由嘉实基金管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。

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